E·Manager Docs👥 CRM
Este panel permite gestionar todos tus contactos y ver el proceso para que se conviertan en posibles consumidores
📥 Importar contactos masivamente mediante CSV o crearlos manualmente
🧑💼 Centralizar y consultar todos los contactos creados en el sistema
📧 Enviar el formulario de alta para convertirlos en consumidores
👁️ Ver el estado del proceso de validación de cada contacto
🗑️ Eliminar contactos cuando sea necesario
Es el punto de entrada para la captación y conversión de contactos en consumidores reales dentro de la plataforma.
🧾 Estados del contacto
Cada contacto pasa por distintas fases hasta convertirse en consumidor operativo.
Estado | Qué significa |
⚪ Contacto creado | Contacto creado en el sistema |
🟠 Formulario enviado | Se ha enviado el formulario por email |
🟡 Formulario rellenado | El contacto ha completado el formulario |
🔵 Formulario validado | Los datos del formulario han sido validados |
🟣 Obteniendo datos | Se están recopilando los datos energéticos |
🟪 Introducir datos manuales | Se requieren datos adicionales manuales |
🟢 Operativo | Contacto convertido en consumidor listo para usar |
🔴 Descartado | No se ha podido validar o completar el proceso |
📌 Estos estados permiten saber rápidamente en qué punto del proceso se encuentra cada contacto.
📧 Conversión a consumidor
Desde el botón de acciones el gestor puede:
- Enviar el formulario por email al contacto
El contacto debe completar ese formulario para validar su identidad y obtener sus suministros
Este proceso es el paso necesario para que el contacto pase a ser consumidor registrado en la plataforma.
📁 Documentación del consumidor
Este panel también permite ver la documentación asociada a cada contacto
❓ FAQ
1️⃣ ¿Por qué un consumidor ha sido descartado?
Causas posibles:
- El CUPS no está asociado al documento aportado
- El DNI/NIE no ha sido reconocido correctamente por el OCR
- No se puede verificar que el suministro pertenece al consumidor
Se recomienda revisar la documentación y verificar la información del suministro.
2️⃣ ¿Se pueden tener varios contactos con el mismo email?
Preferiblemente no.
Todos los consumidores tendrán un acceso único mediante su email.
Cuando un contacto pase a ser consumidor:
- Ese email quedará asociado a un único usuario
- No se podrá registrar otro consumidor con el mismo email
3️⃣ ¿Los contactos tienen acceso a la plataforma?
No. Los contactos solo tendrán acceso cuando:
- El formulario haya sido completado
- Los datos hayan sido validados correctamente
En ese momento
- Se crea su acceso como usuario
- Se le asigna el ROL de consumidor donde solo podrá ver sus datos energéticos asociados
- Se le envia un email con los datos de acceso a la plataforma.